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预测|到2034年末 中国航司客机将达到6360架

2019-07-30

来源:微信

    航空租赁市场大致分为三类租赁公司。第一类是独占潮头型,起步早资本实力雄厚,机队规模超百架,主要经营租赁,且手持大量订单。第二类是中流击水型,机队规模50-100架,经营租赁比例逐步提升。第三类是后起之秀型,机队规模小,50架以下,但发展速度快。2014年,我国民航2370架运输飞机中,采用经营租赁方式引进的约813架,采用融资租赁方式引进的约728架,合计1541架,占民航机队规模的65%,超过国际平均水平。截至2016年,国内租赁渗透率约为67%,民航2950架飞机中,租赁机队规模达到了1976架。


    目前,租赁飞机已经占到民航机队总数的一半以上,但我国的飞机租赁市场主要被国外租赁公司所占领,中国仅有少数租赁公司可以尝试独立完成飞机租赁业务。这主要因为我国民航的飞机租赁从一开始就走上了国际化道路,我国大部分航空公司的干线飞机都通过国外的金融机构,尤其是通过国外飞机租赁公司融资引进。因此,如果要了解中国的飞机租赁市场,就不得不提到在国内从事飞机租赁的国外公司,因为他们占据了中国飞机租赁近九成的市场,特别是美国通用电气金融航空服务公司和国际租赁金融公司这两家公司。


    由于飞机租赁业务市场前景好,发展潜力大,历来为国外租赁机构所看重。中国的飞机租赁始于20世纪80年代,20世纪90年代以来,国内航空公司较多地采用经营性或融资性租赁的方式引进了大量飞机,部分缓解了资金压力,达到了通过融物实现融资的目的。但是,长期以来,由于国内缺乏具有实力的专业飞机租赁公司,中国的飞机租赁市场几乎完全被国外机构所占据,CE、ARC及ACG等国际巨头,将中国市场瓜分殆尽,由此限制了相关产业的进一步发展。


    随着经济全球化趋势的发展,航空运输业对于飞机的需求量正在不断增加。但航空运输业是资本密集型行业,需要巨额资金加以支持,航空公司不可能使用大量自有资金购买昂贵的飞机,因而存在着大量飞机有融资需求。目前,中国的机队数量约占全球7.2%,预计至2030年,该比例将增加至15.3%,在此期间,中国至全球各主要地区的航线年增长约6.8%至8.3%。预计到2030年,中国的飞机再需要增加3400架,总市场价值将达到4000亿美元,其中约60%将以租赁方式引进,即市场规模将达2400亿美元。中国已成为国内外航空租赁机构的主要关注点,航空租赁市场有着巨大的成长空间。


      
    1、民用客机机队需求量预测


    根据国际航空运输业的发展经验和行业规律,人均乘机次数与人均GDP具有较高的相关性。我国人口基数巨大,随着人均GDP的持续提高,未来人均乘机次数的增加将直接体现在航空运输业的迅速发展之上。人均GDP与乘机次数之间具有较强的同向递增关系,2016年我国人均GDP超过8,000美元,但人均乘机次数仅0.35次,在全球各国中处于较低水平。


    自20世纪90年代以来,随着我国人均GDP的不断提高,我国航空运输业的增长速度越来越快。根据中国统计数据库数据,在1998年以前,我国人均GDP不超过1,000美元,航空运输业的整体增速偏低;1999年至2003年(2003年人均GDP约为1,275美元),航空运输增速开始加快,但并不明显;2004年至2008年(2008年人均GDP达到约3,500美元),增速较为明显,相比前一阶段增幅较大;2009年以后(2010年人均GDP开始超过4,000美元),增速更是快于前三个阶段。航空运输业的发展规律以及有关行业统计数据表明我国航空运输业正处于快速发展期,并且该等良好发展趋势在未来一段时期内仍将得以延续。

    根据民航局提出的《中国民用航空发展第十三个五年规划》(以下简称“《民航十三五规划》”),到2020年,航空运输在综合交通中的比重进一步提升,旅客周转量比重达到28%。运输总周转量达到1420亿吨公里,旅客运输量7.2亿人次,货邮运输量850万吨,年均分别增长10.8%、10.4%和6.2%。保障能力全面提升,运输机场数量达到260个左右,基本建成布局合理、功能完善、安全高效的机场网络。空域不足的瓶颈制约得到改善,空管保障能力稳步提高,年起降架次保障能力达到1300万。服务品质明显改善,全面提升运行质量,航班正常率力争达到80%,全面提升服务水平,打造民航“真情服务”品牌,增进旅客对民航真情服务的获得感。

    根据全国民航工作会议文件,2020年我国航空运输业将形成人均乘机次数0.47次、旅客运输量7亿人次的市场需求;2030年达到人均乘机次数1次、旅客运输量15亿人次的市场需求。

    2016年中国航空运输市场继续保持了平稳较快增长。全年我国航空运输业共完成运输总周转量962.51亿吨公里,旅客运输量4.88亿人次,货邮运输量668.0万吨,分别比上年增长13.0%、11.9%和6.2%。中国民机机队规模持续增长,2016年年底机队规模达到2950架。民航业的发展呈现了新态势,国际航线的增速超过国内航线,西部地区增速超过中东部地区,低成本航空公司的市场份额逐步增加。
    新的国家战略为民航业未来的发展提供了新机遇,“一带一路”沿线国家巨大市场空间将促进国际航线的发展。目前我国民航已经与64个国家中的33个国家间开通了直飞的航线,但结构仍不平衡,未来随着战略的实施,双边交流进一步增强,将会有更多的国外城市和我国开通直达航班。未来我国城市化水平的提高和消费升级,将会促进航空运输需求持续增长。随着机场数量增加和航线网络完善,将会方便地服务更多的人群。我国自贸区的建设为构筑世界级的航空枢纽提供了机遇,电商和快递业的快速发展将极大的促进航空货运的增长。
    根据对未来中国航空运输发展环境的分析,预计未来20年中国航空运输市场将保持稳定增长,旅客周转量年均增速为7.4%,货邮周转量年均增速为9%。预计到2034年末,中国航空公司客机机队规模将达到6360架,其中大型喷气客机5378架,支线客机982架;货机机队规模将达到708架。预计2017~2034年间,中国需要补充各型民用客机5522架,其中大型喷气客机4580架,支线客机942架。
    2、民用货机市场前景预测
    近年来国内及跨境快递业务的爆发,促使顺丰、圆通等民营快递公司纷纷组建自身的货运航空公司。2015年5月底,顺丰航空引进了第19架货机,其拥有以波音B737、B757机型为主的全货机机队,飞机数量已经超过国货航。业内分析,面对来自市场的竞争,如何找到“货源”并满足客户需求才是国有货航“填满”机舱并实现盈利的关键。
    虽然顺丰航空引进了19架货机,但是机型机队以波音757和波音737为主,其最大货运机型为波音757货机,该机最大营运业载可达87500磅(39.6吨)。波音757货机在最大业载的情况下,航程约为2900海里(4020公里),因此顺丰货运飞机主要业务以国内和地区货运航线为主。

    而中国三大货运航空货运机队多为重型机,例如国货航拥有3架波音747-400货机,并向波音公司订购了8架B777F货机,目前已交付5架。中货航现有6架MD-11货机,2架B747-400货机,南航货运拥有6架波音777-200型货机和2架波音747-400型货机,还将陆续引进6架波音777-200货机。

    以波音777全货机为例,波音777-200全货机拥有连续飞行17小时以上的远程飞行能力,载货量多达103吨,其飞机性能远远超过了波音757货机的运载能力,因此三大货运航空主要的货运航线网络覆盖全球。例如国货航在全球的空运航线达到332条,全球通航点达到166个,通航欧洲、美国、日本、亚太等全球各地。

    此外,为更好的提升服务,三大货航也在加紧建设完整的物流链,以帮助航企向高端物流服务集成商转型,提升客户使用价值。例如国货航拥有1111条全球地面卡车路线作为货机和客机腹舱网络的补充,使货物快速通达全球各地。南航货运在中国和世界各地建立起了全面的卡车联运网络,可将货物通过空陆联运送达欧洲120个城市和北美96个主要城市。
    3、通用飞机市场前景预测
    我国目前通航产业规模较小,发展速度落后于GDP增长速度。2016年中国内地通航运营飞机的总架数为2096架,共有50家飞机制造商占据着中国内地通航飞机市场,数量排名的前十家制造商总占比为74.12%。中国内地实际拥有飞机的通航企业共有320家,运营飞机数量排名前十的通航企业占据了36.74%的份额。
    预计2017-2022年我国通用航空飞行器数量继续高速增长,到2022年飞行器数量将达到3646架,年增长率在10%左右。

图表:2017-2022年中国通用航空航空器数量预测

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